天博中国聚乙烯醇行业市场调研：行业格局逐渐优化龙头企业优势明显

发布时间：2024-03-16 19:56浏览次数：

　　天博中国聚乙烯醇行业市场调研：行业格局逐渐优化龙头企业优势明显近年国外企业基本没有PVA新增/淘汰产能，2018-2021年国外PVA企业均为12家，总产能均为75.3万吨/年;2018-2021年全球PVA总产能约185、175、175、175万吨，其中2019年减少的10万吨产能系国内企业山西三维因环保问题退出。2018-2021年全球PVA产量约139/136/135/125万吨，总体消费规模亦趋于稳定。

　　聚乙烯醇，即PVA，是一种无味、白色片状、絮状或粉末状的固体有机化合物，化学式为[C2H4O]n。PVA可用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂天博、胶水等，是重要的化工原料。同时PVA也可用于开发新的药用辅料，又因PVA具有合成方便、安全低毒、产品质量易于控制、价格便宜、使用方便等特点，因此PVA是具有再次开发潜力的优良药用辅料。

　　在供给侧改革及环保政策等推动下，17-19年国内PVA行业进入供给收缩阶段，19年底总产能缩减至99.6万吨，较16年底净减少约25万吨，2019-2021年总产能稳定为99.6万吨，且生产企业(7家)及各自产能未再发生变化。产量方面，2019年以来国内聚乙烯醇产量呈下降趋势，从2019年的78.4万吨下降至2021年的65.33万吨，下降13.07万吨，降幅为16.67%，国内聚乙烯醇供给有所收紧。

　　据统计，截至2022年上半年，全球聚乙烯醇PVA)生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约185万吨，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量80%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。国内市场方面，据统计，2022年上半年我国地区聚乙烯醇(PVA)总产能109.6万吨(不含地区)，新增产能为湖南省湘维有限公司(10万吨/年)，我国是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

　　从中国聚乙烯醇出口情况来看，近年来中国聚乙烯醇出口数量上下有波动，但波动不大;出口金额在2021年有了小幅度上升。2021年中国聚乙烯醇出口数量为16.82万吨，出口金额为3.96亿美元。从中国聚乙烯醇进口情况来看，自2018年来，中国聚乙烯醇进口数量是逐年增加的;进口金额有上下波动，但波动不大。2021年中国聚乙烯醇进口数量为4.32万吨，进口金额为1.2亿美元。

　　在近十多年的时间里，我国聚乙烯醇(PVA)行业经历了激烈的市场竞争、企业洗牌，行业弱势企业不断退出，产业集中度进一步提升，PVA产品市场已逐步向生产规模大、市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的优势企业集中，如皖维高新、中国石油化工集团公司及其子公司、长春石化公司等。

　　从企业产能规模来看，2021年，皖维高新的产能占全国总产能的比重超过30%，位居行业领先地位，凭借完善的产业链布局以及多年的市场沉淀，企业竞争优势明显;中石化系(川维化工、上海石化、长城能源)的整体产能规模稍低于皖维高新;其他还有民营系的宁夏大地、蒙古双欣的产能占比均超过10%。

　　在“十二五”、“十三五”发展期间，我国中西部地区凭借丰富的能源资源优势，大力发展电石乙炔法聚乙烯醇(PVA)生产，其产能快速增长，已逐步成为我国主要的聚乙烯醇(PVA)生产地区，而国内部分聚乙烯醇(PVA)企业如皖维高新，通过战略转移在西部投资办厂，从而形成了我国聚乙烯醇(PVA)生产基地逐渐向中西部转移的格局。从全国聚乙烯醇(PVA)产能区域分布来看，2021年，内蒙古地区的聚乙烯醇(PVA)产能占比最高，超过30%，其次是宁夏地区占比超过20%，上述地区的PVA供应市场竞争相对激烈。

　　一方面向高聚合度(高粘度)、高精细化产品方向发展，其在高标号胶粘剂、高强高模纤维天博、PVB、PVA膜、胶棉发泡体、固沙和水泥增强剂等领域有良好表现;另一方面向低聚合度、部分醇解或低醇解度的高附加值特种产品方向发展，主要应用于有特殊要求的水溶性胶粘剂、水溶性纤维、聚合助剂、医用、电子等领域。随着高密高档纺织品、汽车和建筑用安全玻璃、电子、医学及医药领域的需求快速增长，PVB膜、PVA光学膜、可生物降解聚乙烯醇薄膜等PVA新产品将具有很大的市场潜力。

　　2018年我国聚乙烯醇主要生产企业合计10家天博，其中CR5为70.23%，最大生产商长春化学(江苏)有限公司产能占比为18.39%。受我国聚乙烯醇行业落后产能出清影响，2022年上半年我国聚乙烯醇行业集中度有所提升，主要企业生产厂家合计为8家，其中CR5达77.55%，提高7.32个百分点，最大生产商皖维高新产能占比为28.28%，行业格局逐渐优化，龙头企业优势明显。

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天博中国聚乙烯醇行业市场调研：行业格局逐渐优化龙头企业优势明显(图1)